赛道股最香A股看脸不看身材

  大盘即将冲击3600点后回落，符合我们的预期，目前日K线日线，尝试构筑圆弧底的形态，而按照技术分析理论，越是到右侧，越有可能出现加速。

  30分钟K线点无疑是最大的目标压力位，但指数跳空3560点，这个缺口是标志或叫加速缺口，这个本周缺口不能回补，下周回补最好，预计回调支撑在10月25日的开盘放量位置，大约在3574~3588这个区间需求支撑。

  关于热点，近期赛道股再次崛起，买的高不高不重要，买的对才重要，无论是高位的能源金属的锂矿、机构吹上天的IGBT、新能源电机、军工、JIT电池等，基本上资金就是围绕这上面转。

  当然啦，我是军工哥，所以军工多，这一波上涨的都是机构票，也代表主流资金认可，另外，和大家聊一个方向——风电铸造树脂

  风电用铸造树脂将成为铸造树脂下游第一大需求行业。风电设备中铸件使用广泛，依据相关测算，一台典型的风机设备有 800 一半左右零部件，风电铸件约占单个风机成本的 8%-10%。风电铸件最重要的包含轮毂、底座、轴及轴承接、梁、齿轮箱部件等，根据中国铸造协会对风电设备行业中等水准进行测算，此前单 MW 风电整机大约需要 20-25 吨铸件。考虑未来风电装机需求，至 2025 全球风电装机量约 137.6GW，则风电铸件需求约344 万吨，考虑到中国风电铸件占全世界市场占有率约 80%，则中国 2025 风电铸件需求量约267 万吨。

  供给端壁垒极高，扩产难度极大。铸造用树脂至少存在生产的基本工艺壁垒、配方壁垒、下游客户认证壁垒和资金壁垒。主要由于铸造树脂对铸件良率影响极大，特别是中高端铸件，例如风电电机壳铸件、轴承座铸件等，它们都属于大型球墨铸铁件，大断面铸铁件在铸造过程中有可能会出现裂纹及夹渣缺陷。选用合适的铸造树脂对铸件质量影响巨大，因此中高端铸件对于铸造树脂的选用极其严格和小心。

  国内铸造用树脂参与企业主要为圣泉集团、兴业股份和外资企业，其他参与者多为中小企业，铸造用树脂每万吨投入超过亿元，这使得中小企业很难进行扩产。截至目前国内成规模的企业也就是圣泉集团和兴业股份两家，其他均为外资企业，特别是中高端铸造树脂市场，几乎也就是几家公司在竞争。由于过去几年下游市场进入存量竞争，各家公司均不进行扩产。随着风电带动下游需求，兴业股份在 2021 年拟进行扩产 10 万吨，但仅建设时间就长达 4 年，这使得铸造树脂短期供给近乎刚性。

  从以上我们大家可以看出，这个细分行业壁垒极高，扩产周期非常长，而行业竞争格局好，营业收入持续增长，伴随公司主要原材料为糠醇、苯酚、甲醇和 MDI，今年前三季度采购均价同比至少增长 35%，后续有望迎来量价齐升。

  观察发现，军工股伴随着三季度报密集公布，按板块划分，2021前三季度材料及加工、国防信息化、地面兵装、航空、航天板块业绩同比增长显著，营业收入同比分别增长47.38%、25.92%、22.90%、21.51%、16.79%，从这我们看出材料及国防信息化增速较快，军工电子作为军工信息化以及国产化双重受益，更加确定，研究跟踪，主营业务为“弹载固态发射机、新型相控阵天线及其他固态发射机”的公司。

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