拓山重工深交所主板IPO网上路演精彩回放

  2022年6月10日，安徽拓山重工股份有限公司(股票简称：拓山重工，股票代码：001226)进行了网上路演。拓山重工董事长、总经理徐杨顺;拓山重工董事、副总经理、董事会秘书黄涛;拓山重工董事、副总经理、首席财务官包敦峰;民生证券投资银行事业部业务董事、保荐代表人居韬等嘉宾参加了此次路演，与网上投资者进行了密切交流。

  拓山重工本次公开发行股份数量为1,866.67万股，发行价格为24.66元/股，预计募集资金总额为4.60亿元，将用于安徽拓山重工股份有限公司智能化产线建设项目、安徽拓山重工股份有限公司研发中心建设项目、补充流动资金。

  据悉，拓山重工是一家集工程机械零部件及总成研发、设计、生产、销售与服务为一体的高新技术企业。公司凭借在工程机械领域多年地深耕和积累，在锻造、机加工、热处理和探伤检验测试等生产环节方面，积累了丰富的制造经验和工艺技术优势，可加工普通碳素钢、合金钢等各类钢材，具备大批量、多规格、高品质的工业锻件产品生产能力。公司的基本的产品包括链轨节、销套、支重轮、销轴、制动装置系列等，主要使用在于工程机械领域，对工程机械设备的工作性能和行动性能具有关键作用。

  首先，我代表拓山重工全体员工，向今天参加网上路演的广大投资者朋友们表示热烈的欢迎和衷心的感谢!

  拓山重工作为一家高新技术企业，三十多年来一直专注于工程机械底盘零部件行业。公司产品主要使用在于工程机械领域，对工程机械设备的工作性能和行走性能具有关键作用。公司市场口碑良好，被国家工信部授予“专精特新小巨人”称号。

  此次发行上市，拓山重工将借助资本的力量，把握时代机遇，有效利用资源增强公司的核心竞争力，努力为客户提供更优质的产品和服务，为股东创造更高的价值，为社会做出更多的贡献。

  我们坚信，广大投资者的高度信任与全力支持，将是拓山重工成功发行与未来发展的重要保障，也欢迎各位持续关注拓山重工，为公司发展提供宝贵的意见!

  最后，再次对各位参加本次活动的投资者表示感谢，预祝本次网上路演取得圆满成功!谢谢大家!

  非常感谢各位参加安徽拓山重工股份有限公司首次公开发行股票并在深市主板上市的网上路演推介会。首先，我代表这次发行的保荐人和承销总干事民生证券股份有限公司，向各位表示热烈的欢迎和衷心的感谢!

  拓山重工自成立以来，公司始终专注于锻造行业，公司已掌握金属锻件的核心制造工艺，在工程机械领域掌握从产品研究开发设计、模具设计及模具加工与制作，到产品联合开发和制样、规模化生产及产品检验等全流程技术，在生产的基本工艺、产品质量以及规模化生产能力上具有较强竞争力。公司深耕工程机械领域，不断通过对新工艺和新技术投入研发和加大引进、加强对旧工艺的改进，慢慢地发展成能够独立研发和生产工程机械“四轮一带”总成和制动装置系列新产品等行路机构核心部件及斗齿等工作装置部件的大型工程机械企业核心供应商。

  我们真诚地希望，通过本次交流，各位投资者朋友能更深入、客观地了解拓山重工，充分认识拓山重工的投资价值，把握投资机会。我们对拓山重工的未来充满信心，希望能够通过与拓山重工的共同努力，使得广大投资者能够分享企业的优秀发展成果。同时，也希望各位投资者朋友能够继续给予拓山重工支持和信任。

  答 拓山重工 董事、副总经理、董事会秘书黄涛：您好，我们国家金属零部件行业内公司数众多，根据同花顺IFind的数据统计显示，截至2021年12月末，金属制作的产品行业公司数约2.77万家。行业内企业大多分布在在长三角、珠三角和环渤海等经和交通较为发达的地区，上述区域集中了全国超过80%的金属制作的产品制造企业。行业内专门干金属制作的产品零部件的企业多为非公有制企业，其整体资金实力、技术装备及生产的基本工艺等总实力偏弱，行业集中度较低，我国国内尚未形成金属锻件制品的绝对有突出贡献的公司。目前我国普通金属制作的产品市场属于完全竞争市场，但因适用的范围广，服务于不同下业领域的金属制造企业间竞争较少，此外，服务同一领域的金属制造企业的竞争程度也随着金属零部件的工艺要求的提高而降低。公司的产品主要运用在挖掘机等工程机械之上，在行业内能够生产单一零部件的金属制作的产品企业较多，但能够同时生产多类别、多型号和多规格，且工艺成熟、产品产量和质量均稳定的企业有限，而下业对于金属制作的产品的需求逐年提升，因此，市场之间的竞争随着产品综合要求的提高而降低。谢谢!

  答 拓山重工 董事长、总经理徐杨顺：您好，报告期内，发行人凭借自身优秀的生产技术、工艺水平以及优秀的生产组织能力不断开拓了新客户，发行人主要客户已覆盖国内前十大工程机械厂商中的主要客户，三一重工、徐工集团、中联重科、柳工、山推股份、厦工等均为发行人客户，且国际知名厂商日本小松、泰坦国际等亦为发行人客户，这些客户主要分布在环渤海地区、长江三角洲、珠江三角洲等，上述地区集中了全国80%左右的锻件生产企业。上述地区是我们国家的经济最发达的地域，亦是国内最重要的锻件消费区域。 未来，公司将继续巩固在工程机械零部件领域的现有行业地位，保证产品的质量，提升客户服务质量，巩固现有的优质客户与销售网络，增强客户粘性，维持并进一步推进与客户的良好合作伙伴关系，努力提升公司在工程机械零部件领域市场中的份额。公司将持续收集上游合金钢、碳素钢的技术动态，跟踪金属锻件领域的技术工艺变化，掌握工程机械等下游消费领域市场动态和产品偏好信息，密切跟踪客户的真实需求，保持自身产品对客户的真实需求的适应性和市场先进性。同时，公司将通过技术、工艺、品质的沉淀，和产品形象的维护和宣传，进一步拓宽市场渠道，加大对潜在客户的渗透力度，扩大公司的市场影响力。谢谢!

  答 拓山重工 董事长、总经理徐杨顺：您好，(1)工程机械行业需求驱动，为企业来提供良好的外部环境公司产品主要使用在于履带式工程机械设备。在新型基础设施建设、“一带一路”等重大政策的实施以及《加快淘汰老旧工程机械》、非道路移动机械国三标准等环保规定的执行，我国工程机械行业迎来需求量开始上涨上行阶段，以挖掘机为代表的工程机械产品需求呈现强劲增长态势。报告期内，公司积极与三一重工、徐工集团、山推股份、中国龙工、泰坦国际等知名工程机械企业深化合作，凭借稳定的供给和过硬的质量，在下业内累积了良好的市场口碑，公司紧跟下业的快速扩张。自2015年以来，发行人一方面受益于三一重工、徐工集团以挖掘机为代表的工程机械设备持续增长，发行人与三一重工、徐工集团业务规模持续增长，另一方面，发行人深化与三一重工、徐工集团的合作伙伴关系，逐步成为其“四轮一带”零部件产品的重要供应商。 (2)公司在工程机械零部件领域竞争优势显著 公司技术能力突出，是高新技术企业、安徽省专精特新冠军企业和中国锻压协会第八届理事会理事单位，公司技术中心已被认定为安徽省企业技术中心，公司在链轨节、支重轮、销套等工程机械零部件领域具有工艺优势、规模优势、质量优势。 (3)同行业市场之间的竞争情况 报告期内，随着我们国家装备制造业的加快速度进行发展，我国锻件产量持续保持高位。2020年，我国锻件产量达近1千万吨，并连续多年成为全世界锻件的第一大生产国和消费国，公司所处行业处于蒸蒸日上的状态。报告期内，随着锻件产品在工业领域的广泛应用，公司营业收入与同行业可比公司均呈现上涨趋势。谢谢!

  答 民生证券 投资银行事业部业务董事、保荐代表人居韬：您好，锻造行业发展的有利因素包括， (1)我国宏观经济的持续增长和工业化进程的加速 自改革开放以来，我国宏观经济实现了持续的增长，我国工业化和城镇化进程不断加速。我们国家的经济的健康发展以及工业化、城镇化的稳步推进，推动着基础设施建设投资和工程建设投资保持稳步发展。 2020年受“新冠”疫情影响，全球主要经济体大部分出现负增长，中国一季度出现负增长，但在党和政府的正确领导下，我们国家的经济在二季度之后开始转正，并重新再回到了稳步增长的轨道上。为了应对“新冠”疫情给全球带来的需求骤减，国家积极拉动内需，提高赤字率，增加地方专项债，加大基础设施投资建设力度，带动工程机械行业逆势迅速增加。 (2)国家政策的支持与鼓励 作为国家装备制造业的重点产业之一，工程机械行业一直是国家支持和鼓励的行业，国内工程机械行业的发展与国家的城镇化和工业化进程息息相关。近年来，为推动行业发展，国家出台了许多支持与鼓励政策。2010年10月，工业与信息化部发布了《机械基础零部件产业振兴实施方案》，提出要突破一批基础零部件制造关键技术，研发一批关键基础零部件，掌握一批拥有自主知识产权的核心技术。从《装备制造业调整和振兴规划》、《机械基础零部件产业振兴实施方案》、《中国制造2025》、《中国工程机械行业“十三五”发展规划》和《工业强基工程实施指南(2016-2020年)》，到《关于促进制造业产品和服务的品质提升的实施建议》、《产业体系调整指导目录(2019年)》和《关于推动先进制造业和现代服务业深层次地融合发展的实施建议》等产业高质量发展规划和纲要始终将工程机械行业作为我国重点发展的产业之一。《中国工程机械行业“十四五”发展规划》中提出：“十四五”期间，要实现核心基础零部件自给率达到90%;绿色制造工艺接近国际领先水平;产品可靠性及其评价，产品数字化智能化、绿色化、宜人化设计等关键共性技术取得突破。 (3)“一带一路”的建设为行业发展带来了新的市场机遇 从长久来看，从内向型向外向型产业转型是大国崛起的必经之路，也是我们国家的经济发展的策略之一。外向型产业机构不但可以利用市场多样化，抵御单一市场萎缩风险，更能够向外转移部分产能，以提高全球资源配置能力，建立协作和共赢机制。自“一带一路”合作倡议提出以来，慢慢的变多的国家和国际组织加入共商共建共享朋友圈，截至2020年11月，中国政府已先后与138个国家、31个国际组织签署201份共建“一带一路”合作文件，涵盖相互连通、投资、贸易、金融、科技、社会、人文、民生、海洋等领域。大量的国内企业热情参加到“一带一路”的发展盛宴之中，“中泰铁路”、“敦格铁路”、“肯尼亚蒙内铁路”、“斯里兰卡科伦坡港口”、“巴基斯坦瓜达尔港”、“苏丹上阿特巴拉水利枢纽工程”等国际大型工程建设项目均由中资企业承建，三一重工、中联重科、徐工集团等国内大型工程机械厂商也热情参加其中，极大带动了上下游企业的海外需求，也提高了国内工程机械有突出贡献的公司的国际知名度。随着“一带一路”建设的深入，以及加入的国家和组织不断增多，将为我国工程机械制造业提供了更加广阔的市场空间。谢谢!

  答 拓山重工 董事长、总经理徐杨顺：您好，我国工程机械行业发展的新趋势如下： (1)市场集中度持续上升 “十三五”期间，在国家“制造强国战略”、“工业强基”等一系列政策的支持引导下，以及国家高水平质量的发展理念的确定，我国工程机械行业实现稳步发展，在自主研发能力、技术水平、企业管理得到较大的提升，优胜劣汰效应显现，市场占有率集中度呈逐步的提升，行业资源逐步向行业头部企业聚拢。根据前瞻研究院统计，在2015-2019年期间，工程机械行业CR3的集中度从13.3%到26.67%，CR9的集中度从17.22%到33.99%，同时，根据《工程机械“十四五规划”》：“十四五期间，工程机械市场集中度达到CR360%，CR880%”，市场集中度有望持续加速提升。 (2)工程机械产品销量将继续稳步提升 2018年7月及10月，我国后续更出台了《关于保持基础设施领域补短板力度的指导意见》，强调基础设施建设对稳定经济稳步的增长的重要性，对一些重点领域的基础设施建设范围和方向进行规划，并落实责任主体，以确保基建投资能够稳步推进落实。同时，2020年受疫情影响，我国出台《“新基建”政策白皮书》，各地陆续出台新基建政策，强调推动基础设施与互联网、大数据等结合，进行升级，对基础设施进一步完善提出了更高的要求。更加积极的财政政策、PPP项目投资回暖，并配以宽松的货币政策，将全方位保障基本的建设项目的顺利开展。随着基本的建设项目的大力开展、存量设备的更新换代以及“一带一路”倡议对海外市场的开拓，预计我国工程机械产品销量将继续稳步提升。 (3)工程机械智能化时代到来 2019年以来，国家有关部门陆续出台多项政策，推动国内“5G+工业互联网”的发展，并启动了众多工业互联网试点项目。如今，5G商用大幕逐步拉开，开启了“百行千业竞智能”的万物互联时代，直接带动了其在工程机械领域应用的速度不断加快，将进一步加快提升行业智能化水平，迎来技术创新的浪潮。在工程机械领域，5G预计将多种不可能的应用成为可能。如三一重工正联合华为、中兴通信、中国移动、中国联通等相关大型通信企业，共同开展更多的5G实验类项目，积极推动中国5G产业与“中国智造”发展。三一重工已建立起全球协同的工业互联网，在远程实时操控、AR协同、无人驾驶、高精度定位等前沿技术上均有探索和研究。工程机械企业扎堆尝试将5G运用到设备研发和测试的所有的环节，工程机械智能化时代马上就要来临，对进入高水平发展的工程机械行业而言，冲满了机遇。 (4)线上交易成为中国工程机械行业外贸转型新趋势 受新型冠状病毒肺炎疫情影响，一些知名的线下工程机械展被暂停举办。国际买家转而在线上了解厂商的研发、制造和售后能力，线上交易渐成中国工程机械行业外贸转型新趋势。在2020年7月27日在湖南长沙举行的“中国重工新外贸峰会”上，阿里巴巴国际站线上工业展真正开始启动，该展会通过直播、短视频等形式，让全球买家直击中国机械产品和车间。阿里巴巴国际站当天发布的《工程机械行业跨境电子商务发展报告》显示，2020年1-6月，工程机械类产品在国际站的订单数月均增速达119%，最低为3月份的75%，此后触底反弹，6月份增速升至175%。随着工程机械行业数字化程度的提高，支付、物流等均可在线上走完程序，行业“不见面”的线上外贸将成为常态。谢谢!

  答 拓山重工 董事长、总经理徐杨顺：您好，公司核心技术先进性的表现如下： 1、链轨节精切技术的先进性 公司通过对模具型腔的精细设计，将腔体余量精度控制在0.1mm-0.5mm之间，大大降低了材料损耗，提高了材料的综合利用率;同时，对冲孔切边刃口设计进行改进，将精切工位的冲孔切边模具分体设计并增加喷水冷却装置，较传统工艺而言，减少了双面铣及推螺母面两道加工工序，大幅度提高了生产效率。 2、复合切边冲孔技术的先进性 公司通过对切边冲孔工艺进行改进，设计出复合模具，将原有工艺的切边和冲孔两道工序在曲柄压力机的一次工序中完成，再采用自行设计的拉杆、U形板、模具和顶出器组成的顶出装置，保证锻件毛坯切边、冲孔后能及时与冲头、凹模分离，大幅度提高了操作的便捷性和安全性，生产效率明显提高。 3、销套模架的先进性 公司在保证原模架稳固性的同时，通过对销套模架进行技术改进，使模架具有了微调功能，生产的全部过程中如果出现产品偏心量较大时，无需再拆开整个模架做调整，使用微调功能即可，同时，改进后的模架上模芯亦可简易拆卸快速更换，大幅节约了更换模芯的时间，提高生产效率。谢谢!

  答 拓山重工 董事长、总经理徐杨顺：您好，公司是一家集工程机械零部件及总成研发、设计、生产、销售与服务为一体的高新技术企业。公司凭借在工程机械领域多年不懈地努力和积累，在锻造、机加工、热处理和探伤检验测试等生产环节方面，积累了丰富的制造经验和工艺技术优势，在工程机械零部件领域树立了良好的口碑，并与多家大型客户建立了长期稳定的合作伙伴关系。未来公司将发挥规模化的制造优势，坚持技术创新、产品创新、工艺创新，持续提升公司研发能力，积极拓展公司产品品种类型及下游应用领域，扩大公司的生产经营规模，提升公司的核心竞争力，力争成为中国工程机械零部件领域的一流企业。谢谢!

  答 拓山重工 董事、副总经理、董事会秘书黄涛：您好，工程机械零部件制造业的充分竞争现状，决定了零部件生产企业一定通过提升产品质量来维护自身在行业中的地位。工程机械零部件制造企业对自身产品的严格管控，使其不断的提高品质，是取得客户认可的首要选择。另外，对产品质量的严格检测、分析，也有效提升了产品质量的稳定性。公司成立了质量中心负责统筹质量管理及质量监督考核相关事务，技术中心、采购中心、营销中心、制造中心等部门协同对原材料入库、模具制作、投料、锻造、热处理、粗加工、精加工、检测、包装和出库等环节进行全程监控。公司配置了多种硬度计、光谱仪、金相显微镜、冲击试验机、折光仪、三坐标测量机等多种试验检测设备，从硬件层面保证产品的质量控制。 公司已通过了ISO9001：2015质量管理体系的认证，依据ISO9001:2015规定要求建立并保持质量管理体系，并结合自己情况编制了《质量手册》，对公司质量管理全过程进行了规范，明确了所有的环节质量控制工作的内容及执行标准。对于日常生产任务，若发生产品质量上的问题，公司及时做多元化的分析、总结经验并在后续生产中加以规避。谢谢!

  答 民生证券 投资银行事业部业务董事、保荐代表人居韬：您好，本研发中心建设项目是在现存技术质量中心组织架构的基础上，拟利用公司现在存在的核心技术和研发资源，通过研发场地建设，购置专业研发设备，引进技术人才，加大行业前沿技术的研发力度，探索新产品、新材料和新工艺，以提升单位现在有产品的产品质量和工艺水平。公司在继续致力于现有产品研发的基础上，增加斗齿总成等工程机械零部件的研发，为公司的可持续发展提供必要的产品和技术储备，有利于提升公司的核心竞争力和持续发展能力。谢谢!

  安徽拓山重工股份有限公司首次公开发行股票并在深市主板上市网上路演即将结束。我谨代表拓山重工，感谢广大投资者的热情关注和踊跃提问，感谢全景网提供的交流平台和良好服务，感谢民生证券等中介机构的专业服务。在大家的共同努力和支持下，本次路演取得了圆满成功。

  今天，特别高兴与各位投资者及网友朋友们，就拓山重工的战略规划、经营管理等多个层面的问题进行深入地交流与探讨，也很谢谢各位提出的诸多宝贵意见。拓山重工一直格外的重视投资者关系管理，全心全意对股东负责，用更好的业绩回报投资者，为股东创造更大的价值。

  再次感谢广大投资者和社会各路朋友对拓山重工的关心，你们的热情参加是对我们最大的支持与鼓励。我们将始终对广大投资者敞开沟通交流的大门，欢迎各位通过种种方式与我们保持联系。

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