Mysteel调研：内蒙古2023焦化产能新增实况调研报告
发表时间：2024-03-05 11:44:40 来源：CV产品
调研地点：宁夏银川、内蒙古地区（乌海、鄂尔多斯棋盘井、阿拉善盟巴音敖包）
自2020年以来，我国焦化新旧产能转换加速，国内煤焦钢产业链供需格局发生转变。2020年、2021年内蒙古自治区相关部委印发了有关焦化行业关停淘汰落后产能及产能升级转型的相关文件（下列文件具体索引）：
1、2020年12月30日内蒙古自治区发文的内政发〔2020〕26号文件《乌海及周边地区生态环境综合治理实施方案》。
2、2021年3月9日内蒙古自治区发展和改革委员会、内蒙古自治区工业和信息化厅、内蒙古自治区能源局联合发布的《内发改环资字（2021）209号》文件。
3、2021年3月26日内蒙古自治区工业和信息化办公厅印发《内工信冶建工字（2021）85号》文件《关于印发淘汰落后化解过剩产能计划的通知》，附件4《内蒙古自治区焦炭行业限制类企业装备清单》明确列出2021-2023年三年内必须淘汰关停的焦企。
2022年11月9日由内蒙古乌海市焦化产业重组升级高质量发展领导小组办公室发布了关于《2022-2024年乌海市焦化行业有序关停淘汰企业名单》公告，如下图所示（图1）：
据笔者了解，2022年之前关停22台216孔产能小计342万吨焦化；2023年6月底之前关停8台288孔产能小计383万吨焦化；2023年12月底之前之前关停6台175孔产能小计292万吨焦化，2024年之前之前关停10台294孔产能小计482万吨焦化。2023年底6月和12月底之前分别有22座4.3米焦炉产能小计725万吨和6座5.5米焦炉产能小计292万吨关停淘汰。10座5.5米焦炉产能合计482万吨在2024年关停。
综上在2024年之前，内蒙古乌海地区有46台973孔，产能合计1499万吨焦化全部关停淘汰。据笔者调研内蒙古全境现有31家焦企主产冶金焦，101座焦炉设计产能5880万吨，其中27座4.3米焦炉产能合计1340万吨，27座4.3米焦炉，44座5.5米焦炉产能合计2380万吨，28座6.25米焦炉产能合计1900万吨，2座7.36米焦炉产能合计260万吨。
蒙焦作为下游钢厂用户降本增效的配焦，2023年之前是否能按文件要求完成淘汰落后焦化产能，新增产能对市场供应格局影响如何？
在此背景下，Mysteel煤焦团队于2023年3月13-17日组织了《Mysteel西北（内蒙古）地区2023焦化产能新增实况调研》活动，对宁夏、内蒙古地区（乌海、鄂尔多斯棋盘井、阿拉善盟巴音敖包）主产一级、准一、二级、定制冶金焦的焦企，笔者和山西、河北东北上海等地煤矿、洗煤厂、贸易商、研究机构调研走访了八家企业，其中煤矿两家，六家有新增焦化产能生产企业。在生产、销售、发运方式、入炉煤成本、制造成本，及拟建、在建、已投产和预投产新增焦化产能等方面进行了实地走访和调研。
煤矿A：公司成立于2006年1月18日，是国家能源集团和宁夏回族自治区党委合资合作组建的国有能源企业。注册资本211.1亿元人民币，其中国家能源集团占51%，宁夏国有资本运营集团公司占49%。公司主营业务为煤炭和煤制油化工，经营范围涉及煤炭深加工及综合利用、机械加工制造与维修、能源工程建设等。煤炭板块生产及在建矿井14对，洗煤单位1家，煤炭生产能力6500万吨/年，实际产量6200万左右；煤制油化工板块已建成煤制油、煤基烯烃、煤基甲醇、聚甲醛等现代煤化工项目，形成了405万吨合成油品、350万吨甲醇、200万吨聚烯烃、6万吨聚甲醛、100万吨其他化工品的产能规模，年可转化煤炭3400万吨。公司目前销售的主要煤炭产品有动力煤无烟煤、焦精煤及1/3焦精煤，按不同的规格、乐量共可划分为30多个品种。现有煤炭产品用户近800家，其中：动力煤占总销量的85%（动力末煤占动力煤销量的90%，主要用户为区内、甘青、川渝等发电企业和采暖企业，山东等市场用户;烟块煤主要用户是宁夏西海固、甘肃临夏及陇西、青海西宁陕西延安及汉中等地的民用煤市场）;无烟煤用户主要为鞍钢、本钢、首钢、河钢、包钢、酒钢、八钢、西宁特钢等冶金企业；焦精煤用户主要为酒钢、八钢、包钢、济钢、陕西东岭集团等冶金及焦化企业；1/3焦精煤用户主要为陕西韩城、山西介休、内蒙乌海等地的焦企等。受宁夏贺兰山环保、资源枯竭等诸多因素的影响，整个宁夏未来几年都没有煤矿的新增产能。动力煤销售经验十多年，而焦煤销售也是最近2年的事，位于宁夏石嘴山的2座焦煤矿，任家庄2022年产能核增到390万吨，主要以高硫气肥煤为主，红石湾煤矿110万吨。合计焦煤产能500万吨。
焦企B：公司位于内蒙古乌海市海勃湾区千里山工业园区，创立于2002年，拥有10家子公司，是以原煤开采、洗精煤、电煤、焦炭、化工产品生产销售、天然气生产销售、物流运输为一体的大型循环经济企业，也是乌海市首家引进英国Davy公司甲烷化技术,投资6.5亿元建成了焦炉煤气制液化天然气即LNG、CNG、氢气项目的企业。源通焦化厂年产焦炭100万吨、粗苯1.4万吨、焦油5.6万吨、硫铵1.4万吨、液化天然气9万吨。日产60孔焦，约合2100吨，焦厂内精煤2万吨，焦炭20万吨。已售三级冶金焦四万吨，主要指标A14.5，S1.3-1.5，场地发货价格2200元/吨。现场地焦炭堆存均为二级冶金焦。公司新增焦化产能以原厂原建为主，规划拟建300万吨。内蒙古阿拉善盟左旗腾格里拟建的300万吨焦化新增产能，因各种原因现暂停筹建。
焦企C：公司注册资金2.5亿元，地处煤矿资源地带，可年产100万吨焦炭、5万吨焦油、1.2万吨粗苯、1.2万吨硫铵、0.4万吨硫磺、2.7亿立方煤气、年产白灰90万吨（用焦炉煤气烧制白灰）、腐植酸5万吨、水泥120万吨，年营业额达36亿元。自1月28日节后上班至今，钢厂一直没接涨焦炭第一轮，而2.22内蒙古阿拉善盟矿难事件，煤价至今已上涨250元/吨。现日出焦76孔，约合2200吨。精煤厂内1.5万吨，焦炭场地也就1万多吨。入炉煤成本不含税约1850元/吨。
焦企D：公司隶属于内蒙古新亚能源投资集团有限公司，集团公司成立于2012年6月，是内蒙古自治区煤炭类重点企业，现已形成以“煤焦化”为一体的循环经济产业链生产企业，企业总资产达110亿元，是内蒙古煤炭四十强企业。公司下设三个井工煤矿、三个露天开采煤矿，年开采原煤780万吨；六个重介选煤厂，年洗选能力1140万吨；一个焦化厂，年产100万吨；一个甲醇厂，年产10万吨。日产2400吨，精煤1.5万吨，场地也就0.3万吨焦炭含焦副产品。自有煤矿和洗煤厂均在焦厂附近，厂内精煤堆存不超过2万吨，基本随拉随洗。为响应乌海市有关文件，位于海南区的焦厂已于3月14日正式停产。
焦企E：公司成立于2020年11月，注册资本35亿元，是内蒙古广纳煤业集团有限责任公司的控股子公司。公司座落于乌海市海南区乌海经济开发区低碳产业园，占地面积1826779.72平方米（2740.2亩），公司于2021年2月24日开工建设500万吨/年煤焦化多联产项目，该项目是经乌海市工业和信息化局批准建设的内蒙古自治区重点项目，是乌海市传统产业重组迭代升级高质量发展的示范项目。项目包括500万吨/年煤焦化及60万吨/年甲醇、20万吨/年液氨，5×190吨/小时（4×30MW）干熄焦余热发电。公司总投资122.58亿元，采用4组2×55孔，6.25米复热式先进捣固炼焦工艺及配套化产回收设施；建设年产500万吨捣固焦炉、年产60万吨焦炉煤气制甲醇装置和20万吨液氨装置以及焦化、甲醇和液氨项目配套的公用工程和辅助生产设施等，同时配套5×190吨/小时干熄焦装备和4*30MW余热发电装置。项目建成后，年生产焦炭500万吨、甲醇60万吨、液氨20万吨、焦油20万吨、粗苯6万吨、硫铵6万吨，年发电量75000万度。可实现年产值210.98亿元，年利税50.71亿元。现在8座6.25焦炉，只开了6座，日产1.1万吨，计划三月底四月初8座焦炉全开，日产可达1.4-1.5万吨。现只产A14、S1.0的定制焦，出厂含税报价2250元/吨。公司中控室逐步实现全自动、数字化、智能化。
焦企F：公司成立于2005年，是中国三维能源（集团）有限公司全资子公司。坐落于内蒙古自治区鄂尔多斯市鄂托克旗棋盘井工业园区，注册资本3.7亿元，产业涉及煤炭开采、洗选、炼焦、新型煤化工等领域，是内蒙古民营企业100强和中国能源企业500强企业。公司成立以来始终坚持“维德、维业、维新”的企业精神，已形成年产500万吨焦煤、600万吨原煤洗选（在建新增600万吨洗煤产能）、500万吨捣固焦（在建260万吨捣固焦产能，更新淘汰一期100万吨产能）、12万吨粗苯制精苯（在建新增20万吨粗苯制精苯产能）、30万吨煤焦油、40万吨LNG、26万吨乙二醇、216万吨碳酸氢铵、60万吨合成氨、80万吨尿素以及副产6.4亿立方氢气、1500万吨高低压蒸汽的生产规模。公司与平煤神马公司合作建设年产120万吨己二酸、30万吨己二腈、40万吨己二胺、45万吨尼龙六六、30万吨氨纶项目以及2GW太阳能光伏发电清洁能源新产业，逐步提高产品附加值和科技含量，实现低附加值向高附加值转移发展。焦化项目采用当前世界上最先进的7.25、6.25米捣固焦炉，全部配套干法熄焦并回收余热，其干湿联合闭式循环水系统，使产品用水单耗低至0.5-0.6吨，比同类企业用水单耗降低50%左右。世界首创利用造气炉产生的低热值煤气置换出焦炉中高热值焦炉煤气，其主要成分为23%CH4、66%H2、8%CO、3%N2。焦炉煤气中CH4，采用深冷技术全部转化为清洁能源LNG；H2分离后成为清洁能源或作为合成氨生产原料气；锅炉烟气回收的CO2作为下游碳酸氢铵项目的原料气；N2用于合成氨、尿素生产。公司目前有500万吨捣固焦、500万吨焦煤产能、800万吨洗煤产能，其中焦化产能520万吨，4.3m产能100万吨，6.25m产能420万吨。日产9000吨，场地焦粉近1万吨，焦粒和大焦0库存。公司在现有2个煤矿、2个洗煤厂的基础上，在筹建一个500万吨洗煤厂，与此同时新增焦化产能在积极有序地筹建。预计2023年底投产，届时2座4.3焦炉或会停产，具体严格按照所辖地区有关部委具体文件执行。
煤矿G：组建于2006年1月，是内蒙古鄂尔多斯投资控股集团有限公司的子公司，集团总资产60亿元，分为六大事业板块，具体年产量为：电石100万吨、PVC80万吨、烧碱60万吨、多晶硅2万吨、尿素200万吨。2022年实现销售收入386亿元，净利润86亿元。公司有5个焦煤矿，产能合计500万吨，其中4个煤矿出产
焦企H：公司成立于 2018 年6月，总投资30亿元，坐落于阿拉善高新技术产业开发区巴音敖包工业园区，已形成已形成年洗选原煤300万吨、开采焦煤120万吨、焦炭96万吨、高纯度氧化钙100万吨、精细化工产品6万吨、冶金氧化球团60万吨等生产能力。目前在建60万吨还原铁项目属国家高科技项目，预计2023年6月投产。以钢厂协议供货方式通过河北某大型焦企作为营销总代理，代销费58-60元/吨不等。后期公司意向将100万吨4.3m焦炉置换，与前期备案的新增260万吨焦化产能合并建设两个180万吨焦化项目（炉型不确定，6.78m捣固或气化炉）。因吨焦亏损，日产仅60%，场地堆存：精煤仅0.51万吨，焦炭1.8万吨。所产指标为：二级冶金焦，场地对外售价2250-2300元/吨。
调研小结：根据图1所示十家焦化生产企业，位于乌海市海勃湾三家、乌达地区两家、海南区五家。合计淘汰落后1017万吨焦化产能，其中15座4.3米焦炉焦化产能725万吨，6座5.5米焦炉焦化产能292万吨。根据文件要求，截止笔者发稿，现已停产四家，产能小计342万吨，今年上半年还会有四家383万吨焦化产能实施关停，今年年底之前还有两家焦企关停292万吨焦化。截至发稿，乌海地区已停产7座4.3焦炉小计焦化产能342万吨。而据内蒙古鄂尔多斯某焦企告知，2023年底之前自家关停2*4.3米的100万吨焦化产能，具体执行时间等有关部门公示。综上，根据文件2023年底之前，内蒙古地区淘汰、关停落后产能1117万吨。而2020年至今，内蒙古地区新增焦化年产能为2870万吨，具体：呼市一家600万吨、赤峰一家130万吨、阿拉善盟巴音敖包一家600万吨、海南区一家500万吨、鄂尔多斯棋盘井两家780万吨、巴彦淖尔乌拉特后旗一家260万吨。新增和淘汰供需增量1753万吨。
综上，内蒙古地区冶金焦市场整体继续持稳运行。供应方面，随着焦企盈利能力好转，及环保影响减弱，焦炭产量略有回升，整体供应小幅增加，除个别焦企场地堆存量大外，多数焦企厂内维持低位库存或零库存，月初惜售的心态也开始转变为有序放量销售。下游方面，随着钢材市场好转，钢厂高炉继续复产，焦炭需求上升，然钢厂在焦炭库存保持中等偏高水平下，加之炼焦煤成本支撑走弱，短期内焦炭涨跌两难，总体继续保持供需稳平衡状态。后市需关注成材利润、焦煤成本和盘面情绪等各种情况对港口焦炭的影响。
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